企业的管理模块 名易，把握和赢得客户。 问题的提出 客户是任何企业的生存之道。客户以不同形式存在：购买企业产品的顾客、分销商、合作伙伴、银行、政府机构、甚至另一部门的同事等等；售前、售中、售后，环节众多，信息繁杂，难以清晰掌握；企业习惯于禁锢信息渠道，将，分销商和顾客分离于内部信息系统之外，使他们无法参与企业的商业流程；传统的客户关系管理系统由于没有和其它系统整合，前台和后台支持被割离，前台人员无法深入组织的后方获取信息。 解决方案 名易OA系统的解决方案：把握和赢得客户。 地址、电话、联系人，订单、合同、服务记录，客户信息一目了然； 地域、规模、行业、级别、联系记录、历史交易，多角度的分析捕捉每个销售机会； 意见建议、技术支持、需求探讨，即时双向的沟通提升服务质量； 数据的抽取、分析，形象的统计、报告，帮助调整细节，掌握全局。模块架构 名易OA系统提供全面深入的客户资料，包括基本信息、合同书、方案书、历史交易、联系记录、信用等级等，以一张客户卡片为起点，OA办公管理系统可以获得客户的所有信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；名易OA系统涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期的管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。模块综述 名易OA系统模块将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理； 名易OA系统可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文档、交易记录、服务记录、工作流等信息； 在名易OA系统中，客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，名易OA系统的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求链接。以一张客户卡片为起点，企业可以获得所有有关这个客户的信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节； 通过信息门户，名易OA系统实现了企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起：客户文件与相应的客户负责人相链接；客户通过客户门户获得与其相关的方案书、合同、产品、用户手册、项目进展等方面的信息，并且可以递交各种请求；所有的请求被流转到相关负责人的待办事宜中。通过这样的方式，客户可以直接联系到相应的负责人，从而代替传统的Email、电话和传真的方式，而负责人也可以随时地对客户的请求做出迅速反应，名易OA大大提高了信息处理的速度和有效性； 名易OA系统提供的基于各种标准的报告可以让企业获得宏观或微观上的市场状况，从而为正确的决策打下基础。办公室自动化软件的功能简介 基础功能 创建和维护客户信息 在系统中创建和维护一张整合的客户卡片，并以这张卡片为起点，创建、获取和管理与客户相关的活动。 新建客户时系统自动进行信息是否重复的判定并提供客户卡片合并功能 客户的基本信息，包括名称、地址、电话、邮编、网址、联系人、邮箱等 客户的分类信息，包括状态、级别、客户家制、客户类型、客户描述、获得途径、背景资料、客户门户信息、客户安全级别等 客户的交易信息 客户等的联系记录 客户 客户共享设置 其他与客户相关的信息，包括合同、流程、客户经理、项目等 分级别管理客户 名易对客户分级别进行管理可以使销售人员清晰地区分哪些客户是面临签单的，哪些客户是需要再进一步跟踪的，这将有助于他们制订相应的销售政策。名易OA系统与OA的协同将客户级别的变更以工作流方式通知给销售人员的经理。 级别的定义和设置 级别变更的审核 根据级别对客户进行统计和分析，制定相应的销售政策 客户监控功能会使具有权限的人查看到系统中的客户状态，并且可以对无用的客户进行删除。 按照设定的EXCEL表的格式将客户的信息整理好，利用系统的导入功能导放客户，形成客户卡片。
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