北京软件基本功能介绍 【特点】支持呼叫中心；侧重客户关系和团队管理；互联网、局域网皆可使用。 【功能】包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、手机短信、邮件群发、呼叫中心、统计分析等功能模块。 【数据库】SQLServer数据库 【使用期限】终身使用 【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系 【适用企业】适合侧重客户关系、绩效考核和团队管理并且需要呼叫中心的企业使用软件价值销售方面【客户资料控制】完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询、指派和收回； 【销售效率提高】通过呼叫中心、短信、邮件、日程、实时提醒等功能大幅度提高销售的科学性和跟进效率； 【销售人员管理】通过月报、周报、日报、工作总结、客户跟进分析等功能实时掌控销售人员状态和工作绩效； 【销售价格控制】通过价格策略实现不同客户、不同区域自动匹配不同价格，自动匹配审批流程； 【销售流程控制】客户跟进、、售后服务、财务收款等各环节自动衔接，按照设置的流程自动运转； .................................................................................更多请咨询顾问 财务方面【现金流管理】实时掌控企业现金流走势，快捷查询现金变动明细； 【提成自动核算】可设置销售提成的规则，系统自动核算销售人员提成； 【应收账款提醒】系统自动提醒应收账款，支持分期多次收款，支持合并收款，支持合并开票； 【费用精确控制】费用申请和费用报销自动比对，费用多级审批，费用汇总分析； 【财务报表分析】实时核算汇总财务数据，收支明细表、利润汇总表、现金走势表等实时体现企业运行情况； .................................................................................更多请咨询顾问 办公方面【提高办公效率】通过短信群发、邮件群发、站内提醒、公告指定实时到达等功能，大幅度提高工作效率； 【加强知识共享】可自由设置知识库分类，公用的内容可以选择共享； 【公文上传下达】上下级之间可以互传文档，并互相点评和回复，也可多人参与； 【加强人员协作】可以指派日程和批量指派日程，并可实时查询完成情况，让多人协作变的简单； 【移动商务办公】支持手机提醒、手机审批，即使出差在外，只要一机在手，依然可以顺畅办公； .................................................................................更多请咨询顾问 数据处理【数据导入】客户、联系人、产品、库存等历史数据都可以随时导入系统； 【数据导出】销售、库存、财务、办公等基本上所有数据都可以导出为EXCEL，方便离线分析； 【数据自动备份】系统可实现数据库定时自动备份，并可异机备份，所有数据可以随时恢复和还原； 【智能统计分析】智能统计分析销售、库存、财务等所有数据，支持柱状图、折线图、饼图，支持离线分析； 【单据自定义打印】强大的打印模板自定义功能，可完全按照需要的格式打印单据，所有信息都可自动关联； .................................................................................更多请咨询顾问 权限控制【强大权限体系】首创国内管理软件权限体系，权限细化到最小单元，轻松实现立体交叉管理； 【操作范围控制】查看、修改、删除、共享、复制、导入、导出、设置等操作范围受后台权限严密控制； 【操作界面指定】每个用户能看到什么栏目不能看到什么栏目都可以在后台自由设置； 【独立分配账号】每个部门或分支机构可以独立管理和分配账号，同时接受总公司的统一监管； 【权限自动匹配】当有人员变动时，系统会自动根据设置自动匹配新的权限，真正实现智能化管理； .................................................................................更多请咨询顾问 安全保证【不可逆加密】所有重要数据和参数都进行了128位不可逆加密； 【自动定时备份】数据定时自动备份，可随时恢复和还原，确保数据万无一失； 【操作日志监控】系统记录每一次重要操作的痕迹，洞悉所有操作历史，可事后追溯和还原； 【限制登录范围】可限制用户必须在指定的区域才能登录使用，也可限制用户必须在指定的电脑上使用系统； 【修改删除恢复】自动记录修改和删除操作，自动保存修改前和删除前信息，有权限用户可随时查询和恢复； .................................................................................更多请咨询顾问 高效运行【工具提升效率】扫描枪、条形码、手机短信、邮件收发、呼叫中心等嵌入业务各流程，一人胜于以前多人； 【部门无缝协作】各部门按照流程自动运行，无缝衔接，实现标准化自动化工作模式，消除企业内耗和低效； 【管理扁平高效】系统打破了时间和空间的限制，最高层和基层零距离，使管理扁平和高效成为可能； 【一键报表分析】一键生成各种所需报表，实时了解企业运行状态，从而做出更快速更准确的反应； 【精准预测未来】通过强大的数据分析功能，洞悉市场发展的内在规律，明确下一步的战略重点和方向； .................................................................................更多请咨询顾问资料下载

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客户管理 客户资料管理客户策略设置录入重名提示录入重名禁止 录入必填控制录入格式控制查看权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制导入权限控制导出权限控制 统计权限控制共享权限控制积分权限控制 历史跟进查询历史购买查询历史账款查询 历史费用查询历史售后查询客户池控制 客户快速检索客户模糊检索多条件复合检索 客户信封打印信封模板设置客户资料共享 客户资料导入客户资料导出 客户资源分配领用未联系自动收回间隔未联系自动收回跟单未成功自动收回 保护过期自动收回销售人员主动放弃管理人员批量收回 销售人员申请领用管理人员批量指派销售人员批量随机领用 领用上限控制批量领用统计客户新增部门对比 客户新增人员对比客户新增区域对比客户新增行业对比 客户新增每日走势客户新增每月走势客户新增每年走势 客户跟进管理跟进模板自定义设置历史跟进记录查询跟进记录修改控制 跟进记录删除控制客户保护数量控制客户保护期限控制 客户保护机制控制跟进数量部门对比跟进数量人员对比 跟进数量每日走势跟进数量每月走势跟进数量每年走势 客户跟进时间分析跟进与日程关联待查客户提醒 待邮客户提醒待联客户提醒客户回访提醒 跟进情况点评跟进情况分阶段查询 客户统计分析客户数量部门对比客户数量人员对比客户数量分类对比 客户数量程度对比客户数量价值对比客户数量来源对比 客户数量区域对比客户数量行业对比客户数量每日走势 客户数量每周走势客户数量每月走势客户数量每年走势 客户跟进部门对比客户跟进人员对比客户跟进每日走势 客户跟进每周走势客户跟进每月走势客户跟进每年走势 客户跟进时间分析客户利润总额排行客户利润率排行 客户购买总额排行客户费用排行客户积分排行 客户跟进次数排行客户购买产品汇总客户购买价格分析 客户自定义设置客户字段自定义客户编号自定义客户区域无限级分类 客户行业自定义客户分类自定义客户来源自定义 客户价值自定义回访阶段自定义积分规则自定义 信封打印模板自定义客户回收策略自定义客户保护策略自定义 客户录入策略自定义 △返回目录

联系人管理 联系人资料管理查看权限控制修改权限控制删除权限控制 打印权限控制拷贝权限控制导出权限控制 统计权限控制历史跟进查询历史费用查询 多联系人管理亲友关系管理关联客户管理 联系人快速检索智能模糊检索联系人资料导出 联系人跟进管理跟进模板自定义跟进记录查询跟进记录修改控制 跟进记录删除控制跟进情况点评跟进情况阶段查询 联系人生日提醒联系人跟进提醒 联系人统计分析联系人区域分布联系人行业分布联系人联系次数排行 联系人性别分布 △返回目录

竞争对手管理 对手资料管理查看权限控制修改权限控制删除权限控制 打印权限控制拷贝权限控制对手自由排序 对手编号管理对手模式分析对手销售情况分析 对手策略分析对手动态追踪对手威胁级别管理 △返回目录

合同管理 合同资料管理合同信息查询销售明细查询查看权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制审批权限控制导出权限控制 统计权限控制历史跟进查询关联账款查询 关联售后查询关联费用查询父合同管理 分批收款合同复制自动生成应收账款 合同成本核算合同毛利核算合同毛利率核算 合同快速检索合同模糊检索多条件复合检索 合同打印打印模板自定义销售开单启用 合同资料导出销售明细导出 合同审批及价格控制审批流程自定义审批级别自定义审批金额自定义 审批人员自定义审批自动提醒历史价格查询 历史价格对比历史价格关联产品价格策略关联 录入价格控制审批价格控制 合同跟进管理跟进模板自定义设置历史跟进记录查询跟进记录修改控制 跟进记录删除控制跟进数量部门对比跟进数量人员对比 跟进数量每日走势跟进数量每月走势跟进数量每年走势 合同跟进时间分析跟进情况点评跟进情况阶段查询 合同到期提醒 合同统计分析合同数量部门分布合同数量人员分布合同数量分类分布 合同数量区域分布合同数量行业分布合同数量每日分布 合同数量每周分布合同数量每月分布合同数量每年分布 合同金额部门分布合同金额人员分布合同金额分类分布 合同金额区域分布合同金额行业分布合同金额每日分布 合同金额每周分布合同金额每月分布合同金额每年分布 部门业绩年对比部门业绩月对比部门业绩周对比 小组业绩年对比小组业绩月对比小组业绩周对比 人员业绩年对比人员业绩月对比人员业绩周对比 销售业绩龙虎榜销售人员挑战纪录合同金额统计汇总 客户购买汇总表客户购买排行榜 合同自定义设置合同字段自定义合同编号自定义合同明细自定义 合同流程自定义销售价格控制审批流程自定义 合同分类自定义合同状态自定义打印模板自定义 多币种启用自定义提醒规则自定义 △返回目录

售后管理 售后资料管理售后信息查询售后处理权限控制查看权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制导出权限控制统计权限控制 历史跟进查询售后结果查询售后产品分析 售后快速检索售后模糊检索多条件复合检索 售后打印打印模板自定义售后资料导出 售后处理售后流程自定义售后人员自定义处理权自动流转 售后处理自动提醒处理结果汇总打印 售后跟进管理跟进模板自定义设置历史跟进记录查询跟进记录修改控制 跟进记录删除控制跟进数量部门对比跟进数量人员对比 跟进数量每日走势跟进数量每月走势跟进数量每年走势 售后跟进时间分析跟进情况点评跟进情况阶段查询 售后统计分析售后数量部门对比售后数量人员对比售后数量分类分布 售后处理结果分布售后紧急程度分布售后处理方式分布 售后数量区域分布售后数量行业分布售后数量每日走势 售后数量每周走势售后数量每月走势售后数量每年走势 售后自定义设置售后编号自定义售后分类自定义售后紧急程度自定义 售后处理时间自定义售后方式自定义售后流程自定义 售后打印模板自定义 △返回目录

团队管理 跟进管理客户跟进部门对比客户跟进小组对比客户跟进人员对比 客户跟进每日走势客户跟进每周走势客户跟进每月走势 客户跟进每年走势客户跟进时间段分析 点评管理上级给我的点评我给下属的点评点评时间段检索 日程管理日程指派日程批量指派日程自动提醒 下属日程查看查看权限控制修改权限控制 删除权限控制日程关联客户日程关联联系人 日程关联项目日程关联费用日程完成情况 日程图文混排变更时间控制日程复合检索 日程可视化日报周报月报 客户数量人员对比项目数量人员对比项目金额人员对比 合同数量人员对比合同金额人员对比销售金额龙虎榜 销售人员挑战纪录人员业绩年对比人员业绩月对比 人员业绩周对比售后数量人员对比应收账款人员对比 底单到账人员对比实际到账人员对比待开发票人员对比 已开发票人员对比费用人员对比员工工资查询 提成管理核算待发提成待发提成列表提成单笔发放 提成批量发放已发提成汇总已发提成列表 提成规则自定义提成基数设置提成比例设置 通讯录员工通讯录查看权限控制 老板控制台新增客户月份对比跟进客户月份对比销售金额月份对比 回款金额月份对比工资总额月份对比费用总额月份对比 △返回目录

产品管理 产品资料管理产品信息查询录入重名提示录入重名禁止 录入必填控制添加权限控制查看权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制导入权限控制导出权限控制 统计权限控制历史销售明细价格策略设置 销售最低价销售建议价客户价格区分 分支机构价格区分多单位管理条形码管理 产品编号管理拼音码管理产品图片管理 产品参数管理产品成本管理产品资料导出 产品统计分析产品销售明细表销售数量部门对比销售数量人员对比 销售数量区域对比销售数量行业对比销售数量每日走势 销售数量每周走势销售数量每月走势销售数量每年走势 销售金额部门对比销售金额人员对比销售金额区域对比 销售金额行业对比销售金额每日走势销售金额每周走势 销售金额每月走势销售金额每年走势产品利润明细表 产品自定义设置产品字段自定义产品编号自定义产品分类无限级设置 产品单位自定义产品导航自定义录入策略自定义 △返回目录

现金银行 银行账号管理现金银行汇总查询现金银行明细查询查看权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制导出权限控制统计权限控制 关联入帐查询关联出账查询分支机构独立核算 期初余额期末余额本期发生额 直接入账帐间转账多币种管理 汇率管理快速检索多条件复合检索 银行汇总打印银行明细打印银行汇总导出 银行明细导出 现金银行统计各账号余额统计现金流每日走势现金流每周走势 现金流每月走势现金流每年走势 财务自定义设置银行账户自定义付款方式自定义票据类型自定义 工资项目自定义多币种自定义 △返回目录

收款管理 收款管理收款信息查询预付款查询查看权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制导出权限控制统计权限控制 关联合同查询关联客户查询自动生成应收账款 应收账款提醒提醒规则自定义分批多次收款 合并收款合并开票预付款收款 客户收款汇总表客户收款明细表销售提成发放 客户收款对账快速检索多条件复合检索 收款信息打印收款列表导出收款汇总导出 收款明细导出 收款统计分析应收账款部门对比应收账款人员对比应收账款每日走势 应收账款每周走势应收账款每月走势应收账款每年走势 底单到账部门对比底单到账人员对比底单到账每日走势 底单到账每周走势底单到账每月走势底单到账每年走势 实际到账部门对比实际到账人员对比实际到账每日走势 实际到账每周走势实际到账每月走势实际到账每年走势 待开发票部门对比待开发票人员对比待开发票每日走势 待开发票每周走势待开发票每月走势待开发票每年走势 已开发票部门对比已开发票人员对比已开发票每日走势 已开发票每周走势已开发票每月走势已开发票每年走势 △返回目录

工资管理 工资信息管理工资信息查询计件工资管理查看权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制导出权限控制统计权限控制 人员工资查询工资项目自定义设置工资表编制 工资自动换算工资表打印 工资统计分析工资部门对比工资人员对比工资每月走势 工资每年走势计件工资部门对比计件工资人员对比 计件工资每月走势计件工资每年走势 △返回目录

费用管理 费用信息管理费用申请费用审批费用记录 费用返还查看权限控制修改权限控制 删除权限控制打印权限控制拷贝权限控制 导出权限控制统计权限控制审批权限控制 费用用途查询费用余额汇总费用关联客户 费用关联联系人费用关联合同费用快速检索 智能模糊检索多条件复合检索费用打印 费用明细查询费用明细导出 费用统计分析费用部门对比费用人员对比费用分类对比 费用每日走势费用每周走势费用每月走势 费用每年走势客户费用排行 费用自定义设置费用分类自定义审批流程自定义审批级别自定义 审批金额自定义审批人员自定义 △返回目录

办公管理 日程管理日程指派日程批量指派日程自动提醒 下属日程查看查看权限控制修改权限控制 删除权限控制日程关联客户日程关联联系人 日程关联费用日程完成情况跟进情况对比 日程图文混排变更时间控制日程复合检索 日程可视化日报周报月报 公司公告公告信息查询公告分类设置查询权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制公告自动提醒公告图文混排 公告附件管理 工作互动互动信息查询互动内容指派查询权限控制 修改权限控制删除权限控制打印权限控制 拷贝权限控制互动自动提醒互动图文混排 互动附件管理互动回复查询互动回复统计 常用工具个性网址管理网址分类设置个性网址编辑 备忘录管理备忘录查询知识库管理 知识库分类知识库编辑知识库附件 电子邮件单发电子邮件群发邮件地址管理 △返回目录

账号管理 账号信息管理用户数量不限账号级别管理账号角色管理 组织架构设置员工编号管理身份证号管理 通讯方式管理基本资料管理合同到期提醒 账号快速检索智能模糊检索账号冻结 账号转移账号激活添加权限控制 查看权限控制修改权限控制删除权限控制 账号权限管理权限细化到栏目权限细化到操作权限细化到人员 添加权限分配查看权限分配修改权限分配 删除权限分配打印权限分配拷贝权限分配 审批权限分配指派权限分配导入权限分配 导出权限分配统计权限分配设置权限分配 栏目关闭分配账号管理分配检索范围控制 共享范围控制指派范围控制统计范围控制 账号权限引用快速分配权限 △返回目录

回收站管理 回收站管理客户回收站联系人回收站竞争对手回收站 合同回收站售后回收站产品回收站 回款回收站入账回收站转账回收站 工资回收站费用回收站公告回收站 △返回目录

系统提醒管理 系统提醒内容日程提醒公告提醒工作互动提醒 客户回访提醒待查客户提醒待邮客户提醒 待联客户提醒生日提醒合同审批提醒 合同到期提醒费用审批提醒应收账款提醒 实际到账提醒合同到货提醒售后处理提醒 员工合同到期提醒 提醒自定义开启状态自定义提醒范围自定义提前天数自定义 显示行数自定义提醒顺序自定义提醒界面自定义 △返回目录

呼叫中心 权限控制电话自定义设置查看权限控制删除权限控制 打印权限控制拷贝权限控制导出权限控制 统计权限控制 功能与检索呼入电话查询呼出电话查询未接来电查询 来电弹屏新来电提示智能去电 黑名单管理电话录音多条件复合检索 通话列表打印通话列表排序通话列表导出 电话统计分析电话数量部门对比电话数量小组对比电话数量人员对比 电话数量每日走势电话数量每周走势电话数量每月走势 电话数量每年走势电话统计分析电话回收站