1. 重复客户录入规则设置：通过客户名称、电话号码、身份证号码等字段设置录入规则，提前避免业务员录入客户出现装单现象。
3. 记录和查询客户信息、客户投诉、建议、来电等事件，包括基本资料、联络方式、客户事件、行为习惯、家庭情况、职业情况；
5. 认知途径（或称客户来源）、置业信息（包括客户选购房产的考虑因素以及关注重点）；
7. 问卷调查：支持每个项目根据自身情况自定义问卷，并且系统支持对问卷进行各类图形统计分析，同时支持多套问卷统计分析；
9. 销售机会：对业务员认为客户购房的可能性以及公司规定的标准购房推进进程，来分析客户在售前购房所处的阶段，便于销售经理和销售人员采取相应的营销手段来达到快速成交的目的等信息。

10. 三、销售指引

    　　销售指引是一个以房产为主线的房间销售，系统提供了非常清晰的流程化管理，使复杂的房地产销售业务流程简单化。

    1.　销售指引

2.　销售报表

　　销售报表非常全面，提供了销售流程跟踪报表，可对整个销售流程每一个步骤进行明细监控，同时也支持针对客户或房间进行全程跟踪，对客户、房间、按揭、回款、面积补差、入住情况进行监控和分析。

四、销售控制

　　控制楼盘所有房间的销售状态；销售状态包括了所有销售流程中的房间状态，如.可售、认购、签约、保留、样板保留等状态； 通过房产销售状态的控制，系统可以很直观地看到房产当前的销售情况，并根据房产的现状作出下一步工作安排。

五、销售团队

1. 我的任务 显示和查询用户自己的今日任务、过期任务和今后任务，提醒业务人员的工作；
3. 客户调度 销售经理可以调度业务员之间的任务安排和客户资源，在置业顾问间形成灵活团队，形成互帮互学的氛围，销售经理根据时时掌握的销售状况，给予销售员及时有效的支持；提供了客户信息在项目内部的资源共享和调度；
5. 客户分配 业务员之间可以进行部分或全部的事务代办和协作，将客户与业务人员的关系分为了三种：主管业务员（客户信息的完全主导权）、信息共享（可察看客户信息，但不能修改）、业务协作（可察看客户信息和修改客户信息），以实现业务员对客户信息控制。
7. 项目间协作 类城市间项目客户信息和营销策略等进行共享，销售经理可以调度、协调项目间的任务安排和客户资源；

8. 六、营销管理

1. 营销活动:管理营销方案的计划、渠道和费用等信息，执行过程和效果分析等；
3. 竞争楼盘:.管理竞争楼盘和竞争企业的相关信息；
5. 定价调价:.楼盘的价格设置，可根据市场策划部门要求自定义各种因素如.楼层、大小、规格、朝向、景观等，并可根据各种因素及目标均价进行反复试算和调整，直到算出合理的价格为止，对于商铺、写字楼也同样适应；
7. 折扣管理:包括了常规折扣、身份折扣、促销折扣的管理，促销折扣管理包括指定时段，指定房间的各种销售折扣；
9. 广告管理:包括广告管理、媒体分析；对项目每次的广告发布内容进行统一集中管理，同时通过媒体分析功能，分析各媒体成交率和投入产出比，让营销策划人员和公司老总直观地看到媒体的营销绩效。

10. 七、财务管理

    1. 财务设置设置各类财务初始化资料，如币种、汇率等；
    3. 收款管理管理销售过程中所有的收款业务；
    5. 按揭管理管理客户的按揭到帐事务；
    7. 管理客户的房款结算事务；
    9. 票据管理发票和收据的打印和管理；

    10. 八、会员管理

1. 会员信息：业主会的会员信息的输入与查询；
3. 会员活动：业主会的活动计划制定、执行总结与意见反馈；
5. 积分计划：记录和查询会员积分；
7. 积分管理：设定和管理各类活动积分标准；

8. 九、统计报表

   1. 自定义报表：用户可以自己定义报表的统计字段和时间范围；
   3. 销售报表：销售期表、销售统计台帐、销售明细表、销售分类汇总表等；
   5. 租赁报表：租赁日报、租金收取明细表、即将到期租户明细表、续租明细表；
   7. 客户报表：客户资料、客户分类明细表、认购客户明细表、签约明细表、按揭到帐表、面积补差报表、催款通知书等；
   9. 楼盘报表：可售楼盘分类汇总表、楼盘分类明细表；
   11. 财务报表：收款明细表、收款情况报表、收款预测报表、发票管理表等；

   12. 其它报表.其它类型的统计报表 报表是最能体现地产公司公司自身个性化管理思想的模块，报表系统在设计上与传统的软件系统完全不同，设计上吸取了手工EXCEL报表的优势，并结合了计算机报表的特点，将报表分为了几大类型，来满足企业在分析业务数据和决策支持的需求。 思源集团根据房地产信息化特点，推出了五类报表：

       普通报表将满足客户对原有的手工EXCEL报表的完全模拟的需求，该类报表的特点就是一张报表数据较多，而且包括的内容非常丰富，可以说是在业务上包罗万象；这类报表比较符合手工报表的特点，需要从好不容易得到一张报表上知道所有需要的信息。 该类报表能满足客户在原有手工操作方式时的需求，在系统上线的过渡阶段使用较多，但不能充分利用计算机报表的优势，来帮助管理者更清晰更系统性的分析数据，限制了管理者新的管理思想的落实，也限制了管理者的创新思维的能力。

       自定义报表在计算机报表中算是一种创新，但这种创新真正为用户带来的帮助非常有限，这类报表在自定义的过程中非常复杂，一般的管理者无法实现，所以导致自定义功能局限于客户的系统管理人员甚至是软件提供商，所以并不能支持管理者创新的管理自己的企业，也限制了管理者的思维。

       分析报表是一种普通报表和自定义报表相结合的新型报表，他既保留了普通报表的优势，同时又通过简单的下拉选择条件的方式，实现了数据分析自定义分组，自定义数据等功能，为管理者提供了一个创新思维的空间，可根据具体业务的变化和发展，采用一种新的角度来分析业务信息。

       钻取性报表解决了普通报表中数据繁多，不能明晰的表达管理者需求的问题，该类报表通过相关数据的联接，保证了管理者在全面掌握业务信息的同时，还可以通过链接查看到他们关心的任意一个业务点，保证管理者决策中的精确性和准确性。

       图形报表是一种最能直观表现数据之间的一种比例关系和对比关系的报表，让管理者一目了然，发现差异，发现问题的实质，进而将更多的时间放在如何解决问题上。

       十、系统管理

       设置企业各级人员的角色，根据房地产企业的特点，依据业务操作和管理的各个角色来进行定义，可根据每个企业的具体情况进行设置和定义；

       记录系统所有操作过程和操作人员信息，保证在系统出现恶意攻击和数据篡改的情况下，可以有据可查，保证系统的数据安全性和可追溯性；

       确定角色可以操作的相关功能；可在功能定义中设置需要进行全线控制的功能点，并将功能点付权限给相关系统角色。

       增加、删除用户、管理用户信息；用户管理中将对营销管理系统中的各类人员进行了明确的职务定义、角色和岗位管理。

       设置用户角色的业务权限，权限的设置机制非常灵活，可根据用户的具体功能权限设置到任何系统界面可点击每个连接，充分的保证了系统的安全性和实用性；

       设置系统相关参数，如列项、分期等。包括了整个系统各个部分的参数设置内容，系统参数设置与各公司的运作模式有很大的关联性，也是整个系统是否能适应现有管理模式的关键。所以该部分是我们实施工作的重点，实施工作中的前期市场调研工作也就显得异常的重要，如果调研工作不细致和完善，将直接导致系统的实用性受到影响。更为具体的系统设置内容参见各子系统介绍内容。房地产软件

       (

       ---