客户关系管理是企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务。名易管理软件是专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案，它将企业内部网络与外部有效地结合起来，有效地解决了企业总部与各分支的管理问题，功能涵盖客户关系管理、、收付款管理等等。

　　明确目标

　　1.CRM不仅仅是一个产品，它也是一种应用理念。

　　当您的公司决定部署的时，这代表着企业在服务客户方面迈出了重要一步，企业对客户价值的认可度在不断提升。但需要明确的是，要让CRM系统充分发挥效果，不仅要选择一个好的产品，更要有清晰的应用理念。可以说，企业对CRM应用理念的认知程度越高，从CRM系统中的获益也就越多。这时，CRM甚至成为了一种结合企业本身特点的最佳应用经验的导入。

　　实际上，CRM的应用理念很简单，就是：把客户放在首位。这也是对客户永远是正确的这一说法的现代诠释，很多公司也正是基于这样一个方针而取得了辉煌的成就。当您站在客户的角度来审视每一项交易活动的时候，您就会不由自主地想到要为客户提供更好的购买体验--这样便能增强客户对您所在企业的忠诚度。同时，通过这种以客户为导向的业务模式，能帮助您发现原有工作方式的问题，进而对其不断完善，并精简行政支出。

　　2.客户无处不在：用户、，以及员工。

　　以前客户一词的定义很简单，但随着企业不断发展，办公地点遍布各地，员工之间需要远程交流，供应商们也成为了合作伙伴，客户的含义外延到所有需要的人员。

　　例如：当员工需要相关福利信息时，他们就变成了客户。在公司股东需要了解财务信息的时候，他们也成为了客户。当供应商需要了解一个项目的具体情况时，他们也是客户。当您需要向身边的某个同事提供紧迫的数据时，该同事就是您的客户。显然，购买者永远是客户，因为他们的应用体验直接关系到企业的营收状况。而部署了CRM系统之后，您就能够服务好那些需要依赖您的公司而获得重要和及时信息的各类客户群。

　　3.不要把CRM与联系人管理混淆起来。

　　当前，有许多中小企业用户已经成功地采用了联系人管理软件，而有人也认为这种软件与CRM看上去大同小异。

　　但是，如果您认真了解一下CRM方案的话，您会发现它的功能远远超过联系人管理软件。采用了CRM产品之后，您的支持和服务人员就能够迅速地访问到所有想要的信息，及时解决客户的各种问题。此外，公司的一线销售人员也能掌握到除客户联系信息之外更多的情况，以便进行电话沟通--他们甚至可以评估过去的销售历史情况、信用记录以及其他财务数据。他们还可以查看到公司其他办事处的相关信息，通过运行报表功能来了解客户已经定购了哪些产品以及他们曾获得的特别优惠价格等。此外，销售人员还可以阅读到技术支持的电话内容等;而通过增强型的解决方案，他们还能够查阅到发票的复印件、电子邮件和过去的提案甚至竞争对手信息等内容。

　　总之，假如企业的销售人员和客服人员需要了解客户的全面情况，以获得更好的工作成效的话，请选用CRM系统。而另一方面，如果公司只是需要某种系统来提供有关客户的基本数据，同时又不希望花费太多成本的话，那么联系人管理软件会更加适用一些。

　　4.中小企业对CRM有个性化需求。

　　有些销售CRM软件的公司总是试图让客户来购买他们称为企业级解决方案的产品，里面包含了一个全球性公司所需要的各种功能，但这对于中小企业用户来说，就意味着他们要花费很多的钱来购买他们可能根本用不上的功能。实际上，这些产品的价格非常昂贵，任何一个在全球财富500强之外的企业都会感到很难承受。

　　制定规划

　　5.认真做好规划。

　　要想取得CRM实施项目的成功，做好规划工作非常重要。首先，您要定义出您对CRM解决方案的需求是什么，尽可能搜集相关信息，仔细审核需要投资的规模，并且了解将从哪里去获得项目的收益、资金的节省和投资回报。

　　接下来，要明确项目的有关各方，采用需求分析和效益预测的方法作为确定CRM项目一般和公司级目标的基础。在完成了这些基础工作之后，您就可以制定预算，计划一下与寻找厂商、测试产品方案、具体实施、系统集成、培训和技术支持等相关的费用大概需要多少。之后，一定要设立一支专门的团队来推动项目的开展和完成--首先明确公司对CRM系统的目标是什么，以及需要完善的流程是哪些，从而确保项目的成功。需要注意的是，这支团队的负责人一定要是一个CRM坚定的笃信者，相信CRM一定会给公司带来完全不同的面貌。

　　一个好的规划工作必须包括与公司内外客户的有效沟通。需要全面了解公司的销售人员、市场营销部门和客户服务部门，他们需要的最佳工作模式是怎样的?此外，还要考虑到数据的完整性，这对于各个部门进行业务跟踪是很重要的。不同的用户群所需要的数据完全不同，例如：销售代表想要的数据与客服人员的需求就有所不同。在确定各个用户群的需求时，一定要保证您所制定的数据需求清单是完整的，没有遗漏之处。必须牢记，任何需要从CRM系统中获取信息的人，都是系统的一个用户，无论他或她是公司内部的员工，还是外部的合作伙伴。

　　方案选型

　　6.重视产品的演示。

　　一旦确定了备选的产品和供应商之后，产品的演示工作就非常重要，因为这关系到最后判断哪个产品方案是最适合您公司的。但是在邀请厂商人员来进行产品演示之前，一定要明确地告诉他们您真正的需求是什么。如果某个产品的功能不错，但不能适应您的使用环境的话，您何必要浪费时间对该产品进行评估呢?

　　同时，还要从厂商那里了解清楚进行产品演示时，需要怎样的系统平台。不要花费了很多时间去做演示，最后才知道您的硬件基础不对，或者您没有适合的操作系统来支持该产品的运行。