新建销售计划 | ||||||||||||||||
销售计划由销售人员手动填写。依次点击【销售】【销售计划】【销售计划】。 一、新增销售计划 1、基本信息 【计划名称】: 【计划类型】: 【计划时期】: 【开始时间】、【结束时间】: 【可查看人员】: 【激励方案】: 2、附件 支持将与单据相关的附件上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。 3、销售计划明细 销售计划明细可以将计划总金额进行拆分,可分部门针对性设置销售计划明细。 手动录入计划名称、计划部门、最低计划额、计划额,确认无误后点击【保存】即可。 二、打印 点击【打印】【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。 【页面设置】: 【新增文本】: 【新增图片】: 【置前置后、左对齐右对齐、居中】: 注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。 三、审核 【提交审批】: 1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。 2、admin管理员账户不能提交流程。 【审批】: 【审批记录】: 四、导入 【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下: 首先点击【导入】【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】; 然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为 最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。 (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。 (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。 (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如采购类别字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。 (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。 五、协同按钮 【协同按钮】: |